【ベンダー依頼不要】 自社の業務フローに合わせてKANNAを「カスタマイズ」した事例3選

事例1：オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

営業と施工で「入力項目」を使い分け。異なる業務フローを1つのKANNAで管理

■ 企業情報： 卸売業・小売業、製造業、建設業（電気工事業）／従業員数865名 
■ 事業内容： 太陽光発電設備、PPAサービス

▼ 導入前の課題

• 異なる業務の混在： 新規事業（BtoC向けPPAサービス）において、「問い合わせ対応（営業）」と「設置工事（施工）」という全く異なる業務フローをどう管理するかが課題だった。
• Excel管理の限界： 多数の案件が同時多発的に進むため、Excelとメールでは情報のタイムラグや転記ミスが発生し、工数が増大していた。

▼ カスタマイズの活用法：
【案件テンプレート機能】 同社は、業務フェーズに合わせて入力項目やステータス（進捗状況）のテンプレートを使い分けました。

• お問い合わせ用テンプレート： 「問い合わせ受付 → 対応依頼 → 対応開始」といった営業専用のステータスを作成。
• 受注案件用テンプレート： 契約後は、施工進捗を管理する通常の工事用フローに切り替え。
• 項目の自由設定： プログラミング知識不要で、自社に必要な管理項目を自由に追加・書き換え。

▼ 導入後の効果

• 一元管理の実現： 営業担当と施工担当が持つ情報がKANNA上で一本化され、最新情報を関係者全員がタイムリーに確認可能に。
• 転記ミスの削減： 顧客情報をKANNAに入力し、それをデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」に連携させることで、ダブルチェックの手間を大幅に削減した。

担当者の声 

「新規事業を軌道に乗せるにはトライアンドエラーが必要ですが、KANNAなら項目追加や書き換えが自由にできるため、迅速にトライできます。今後は業務フローを定型化し、協力会社への展開も進めていきます」

サービス開発グループ リーダー　主査　中井 琢也 様

オムロン ソーシアルソリューションズ が自社の業務フローにカスタマイズしたKANNA画面

カスタマイズして作成したテンプレート

「案件フロー」は表記文字だけでなく色設定もノーコードで可能。オムロン ソーシアルソリューションズ は担当する部署ごとに色分けしている

「テンプレート」「案件フロー」「案件情報」など様々な箇所を自社で簡単にカスタマイズすることができる

オムロン ソーシアルソリューションズ が使用しているKANNAレポート画面。これまで使用していたエクセルの見た目が全く同じため、運用切り替えの戸惑いも少ない

この事例の詳細を見る　https://lp.kanna4u.com/casestudy/socialsolution_omron/

事例2：株式会社パルコミュニケーションズ

案件一覧を「顧客カルテ」に改造。色分けルールで状況をパッと見で把握

■ 企業情報： 建設業（電気工事業）、整備・メンテナンス業／従業員数20名
■ 事業内容： 電気・通信工事、EV充電設備

▼ 導入前の課題

• 複雑な商流： EV充電設備事業は「ディーラー・自社・協力会社・顧客」と登場人物が多く、依頼方法もバラバラで情報が属人化していた。
• 状況把握の困難さ： 「言った・言わない」のトラブルや、特定の担当者しか進捗が分からないリスクを抱えていた。

▼ カスタマイズの活用法：
【ステータス色分け・タグ設定】 KANNAを単なる工事管理ではなく、顧客ごとの進捗を管理する顧客カルテ」として画面をカスタマイズしました。

• 必要な項目だけを表示： 「顧客名」「車種」「納車時期」「現調希望日」など、自社に必要な項目だけを一覧に表示。
• 視覚的なステータス管理： 「秋田県＝黄色」「山形県＝赤」のようにエリアや進捗ごとに色分けルールを設定し、直感的に状況が分かるように工夫。

▼ 導入後の効果

• 事務作業40%削減： 200〜300件の顧客情報がKANNAを見ればすべて把握できる状態になり、Excel手入力などの工数を削減。
• 売上への貢献： 外出先からの機動力が向上したほか、この「徹底した顧客管理体制」が評価され、大手自動車ディーラーとの新規契約獲得にもつながった。

担当者の声 

「『合言葉はKANNA』。この言葉だけで安心と信頼を共有できるツールです。管理体制をプレゼンしたことで、単なる業務効率化だけでなく、売上への貢献も実現しました」

新潟営業所　営業所長　石澤 卓 様

案件のエリア別に「黄色＝秋田県」「赤＝山形県」「青＝青森県」と色分けすることで、視覚的な認知を高め、案件の進捗を直感的に把握しやすくしている

この事例の詳細を見る　https://lp.kanna4u.com/casestudy/pal-comm/

事例3：株式会社リバティ

「フォルダ名」を固定化。ガイドラインに沿った写真整理を自動化

■ 企業情報： 卸売業・小売業、整備・メンテナンス業／従業員数584名
■ 事業内容： 自動車販売、鈑金塗装

▼ 導入前の課題

• 写真整理の負担： 自動車整備の透明性を確保するため、修理前後の画像保存が必須に。しかし、デジカメ写真の取り込みや整理に膨大な手間がかかっていた。
• クレーム対応の難しさ： 過去の画像を探すのが困難で、身に覚えのない傷に対するクレーム対応に時間と費用を要していた。

▼ カスタマイズの活用法：
【フォルダ構成のテンプレート化】 国交省のガイドラインに基づき、案件作成時に「必要なフォルダ」が自動で作成されるようにカスタマイズしました。

• フォルダ構成の固定： 「入庫時」「作業途中【鈑金】」「作業途中【塗装】」「納車時」といったフォルダが最初から用意される設定に。
• 運用フローの統一： 現場はスマホで撮影し、その場で該当フォルダに保存するだけで整理完了。

▼ 導入後の効果

• 月間25時間の削減： 保険会社への請求資料作成時間が大幅短縮。1店舗あたり月間約25時間の削減を実現。
• クレーム費用の減少： 「入庫時」フォルダを見れば証拠写真がすぐに出せるため、不当なクレームへの対応時間と費用負担が激減した。

担当者の声 

「IT音痴の私でも直感的に操作できました。写真は作業工程ごとのフォルダで保存されるため、誰でもすぐに状況が分かります。今後は入庫管理や工程管理にも活用の幅を広げていきたいです」

鈑金事業部 部長　宇野 康之 様

リバティのKANNA画面。案件フローを自動車の修理状況として管理できるようカスタマイズ

写真フォルダも、国交相のガイドラインに則ってカスタマイズし作成

写真フォルダを開くと、その工程で撮影した車体の写真が保管されている。スマホからも同様に開けるため、「＋撮影」を押すとスマホのカメラ機能が立ち上がり、撮影後自動でKANNAのフォルダ内に保存される。写真の移行作業が不要に

この事例の詳細を見る　https://lp.kanna4u.com/casestudy/liberty/

まとめ：柔軟・簡単なカスタマイズで、現場の「使いやすさ」を最大化できる！

今回ご紹介した3社は、いずれもKANNAの機能をそのまま使うのではなく、自社の業務フローや業界のルールに合わせて「項目」や「フォルダ」をカスタマイズすることで、大きな成果を上げています。
カスタマイズと言っても、難しいプログラミングは一切不要です。「自社の特殊な業務フローには合わないかもしれない」とお悩みの方も、まずは無料トライアルで、自社に“シンデレラフィット”する設定を試してみませんか？