KCP พลิกโฉมการติดตามลูกค้าและข้อตกลงด้วย KANNA โปรแกรมบริหารโครงการอัจฉริยะ
ชื่อบริษัท
Kusumoto & Chavalit Partners Ltd.
จำน วนพนักงาน
ประมาณ 20 คน
ประเภทธุรกิจ
(1) M&A: การควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions), การร่วมค้า (Joint Venture), การระดมทุน (Fundraising) (2) กลยุทธ์: การพัฒนาธุรกิจ (Business Development), การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ (Overseas Expansion), การวิจัยตลาด (Market Research) (3) การบริหารจัดการ: การบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ (Post-merger-integration), การฟื้นฟูกิจการ (Business Revitalization)
บริการที่ใช้งาน
Kusumoto & Chavalit Partners Ltd. (KCP) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน M&A และการพัฒนาธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 KCP สนับสนุนข้อตกลงทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งรวมถึงธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการที่ปิดตัวลงในปีที่ผ่านมา ด้วยข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นหลายร้อยรายการในเวลาใดก็ตาม ทีมงานต้องจัดการกับสถานะข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความคืบหน้าของสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล (NDA) และการสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เนื่องจากการติดตามงานด้วยตนเองเริ่มไม่มีประสิทธิภาพ KCP จึงได้นำ KANNA เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยเป็นการดัดแปลงแพลตฟอร์มที่เดิมทีออกแบบมาสำหรับพนักงานภาคสนาม (non-desk workers) ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ให้เข้ากับโลกการดำเนินงาน M&A ที่รวดเร็ว เราได้พูดคุยกับคุณ Takashi Kusumoto (ผู้ร่วมก่อตั้ง), คุณ Tsutsui Ren (ที่ปรึกษา M&A) และคุณ Kittipoj (Name) Rujjanavate (นักวิเคราะห์การเงิน) เพื่อค้นหาว่าการนำ KANNA มาใช้ได้ปรับปรุงระบบการจัดการลูกค้าและข้อตกลงของพวกเขาอย่างไร
ภูมิหลังและผลลัพธ์จากการนำ KANNA มาใช้
ประเด็นปัญหา
- ด้วยจำนวนลูกค้าและข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น ทีมงานประสบปัญหาในการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ การอนุมัติเอกสาร และการจัดการลูกค้า
ปัจจัยสำคัญในการนำไปใช้
- บอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถติดตามแต่ละข้อตกลงได้
- ระบบการรายงานที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมระหว่างสมาชิกในทีมและสถานะของข้อตกลง
- เทมเพลตที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสามารถนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งภายนอก จัดมาตรฐาน และมอบหมายงานภายในได้
ผลลัพธ์และการปรับปรุง
- ลดการทำงานซ้ำซ้อน: ไม่ต้องใช้สเปรดชีตหลายไฟล์ในการติดตามข้อตกลงเดียวกันอีกต่อไป
- อัปเดตสถานะได้เร็วขึ้น: สมาชิกในทีมรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปและสามารถอัปเดตสถานะได้ในที่เดียว
- การรายงานภายในที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: หัวหน้ามองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นและมีข้อผิดพลาดในรายงานน้อยลง
ผู้ให้สัมภาษณ์
.jpg?fm=webp&auto=format&auto=compress&fit=clip)
Takashi Kusumoto - หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง (Managing Partner & Co-Founder)
Ren Tsutsui - ที่ปรึกษา M&A (M&A Advisor)
Kittipoj (Name) Rujjanavate - นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
เปลี่ยนความโกลาหล สู่ระบบติดตามงานที่ชัดเจน
KCP คือบริษัทที่ปรึกษาด้าน M&A (การควบรวมและซื้อกิจการ) ที่เชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียน ผ่านดีลที่มีศักยภาพหลายร้อยรายการ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงนาม NDA ไปจนถึงการจับคู่ลูกค้า (Client Matching)
ทีมงานของ KCP ต้องบริหารข้อมูลจำนวนมาก ทั้งการมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการรายงานผล ทำให้จำเป็นต้องมี ระบบติดตามงาน และ โปรแกรมจัดการงาน ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เดิมทีการทำงานของทีมยังอาศัยการส่งมอบงานด้วยตนเอง (manual handoffs) ซึ่งเสี่ยงต่อความซ้ำซ้อนและข้อมูลไม่อัปเดตทันเวลา KCP จึงมองหาวิธีใหม่ในการจัดการโครงการและลูกค้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
.jpg)
“เรามีดีลจำนวนมากและยากที่จะติดตามสถานะของแต่ละโครงการ บางครั้งไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าลูกค้ารายใดเซ็น NDA แล้ว หรือขั้นตอนต่อไปคืออะไร”
— คุณ Kusumoto, ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ KCP
พื้นที่ทำงานเดียวสำหรับลูกค้า ดีล และเป้าหมายทั้งหมด
KCP เลือกใช้ KANNA โปรแกรมจัดการโครงการ (Project Management Software) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พวกเขาแนะนำให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิตอยู่แล้วด้วยความยืดหยุ่นของ KANNA พวกเขาจึงปรับใช้ระบบนี้กับการดำเนินงานด้านที่ปรึกษา M&A ได้อย่างลงตัว
ปัจจุบันทุกโครงการของ KCP ถูกจัดการผ่าน Project Board ของ KANNA — ศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลโครงการ ข้อมูลลูกค้า และสถานะล่าสุดไว้ในที่เดียว KANNA ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการทุกดีลได้ในทันที ฟีเจอร์ Project Board สามารถปรับแต่งได้ตามโครงการที่คุณต้องการ และความง่ายในการรายงาน ช่วยให้เห็นสถานะของทุกดีลได้ง่าย และรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร
.jpg)
““ฟีเจอร์ Project Board (บอร์ดโครงการ) และระบบการรายงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับเรา”
- คุณ Tsutsui, ที่ปรึกษา M&A ของ KCP, KANNA Champion User
“หลังจากใช้ KANNA เรามีศูนย์กลางเดียวที่ทุกคนสามารถอัปเดตสถานะและติดตามสิ่งที่ต้องทำต่อไปได้”
- คุณ Kittipoj (Name), นักวิเคราะห์การเงินของ KCP, KANNA Main User
งานซ้ำซ้อนน้อยลง ดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้น
ก่อนใช้ KANNA สมาชิกในทีมมักทำงานซ้ำซ้อนหรือต้องตรวจสอบหลายรายการ (cross-check) เพื่อค้นหาสถานะล่าสุด แต่ตอนนี้ สถานะของดีลถูกรวมไว้ที่ศูนย์กลาง ข้อมูลโครงการได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และทีมต่างๆ ก็เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์โดยใช้ KANNA Project Board
แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำไปใช้ แต่ KCP ก็ได้รับประสบการณ์การรายงานที่รวดเร็วขึ้น และการประสานงานในทีมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะที่พวกเขายังคงประเมินวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดของแอปฯ ต่อไป
“ตั้งแต่ใช้ KANNA เรามีการทำงานซ้ำซ้อนน้อยลงและรายงานได้เร็วขึ้น ช่วยให้เราประสานงานกันได้ดีแม้ว่าเราจะจัดการดีลมากขึ้นก็ตาม”
- คุณ Kittipoj (Name), นักวิเคราะห์การเงินของ KCP, KANNA Main User
.png)
ปรับกระบวนการ M&A ด้วย ซอฟต์แวร์จัดการโปรเจค
แม้ KANNA จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารโครงการในภาคอุตสาหกรรม แต่การใช้งานของ KCP แสดงให้เห็นว่า ซอฟต์แวร์จัดการโปรเจค นี้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำมาปรับใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ฟีเจอร์ Task Management, Gantt Chart, และ Report Dashboard ช่วยให้ KCP วางแผน มอบหมาย และติดตามความคืบหน้าของแต่ละดีลได้อย่างเป็นระบบ
KANNA ไม่เพียงเป็น โปรแกรมบริหารโครงการฟรี (Free Project Management Software) ที่ใช้งานง่าย แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมที่ต้องบริหารข้อมูลจำนวนมากอย่างมืออาชีพ
กรณีการใช้งานของ KCP อาจชี้ให้เห็นถึง: บางครั้งเครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่เรานำมาปรับใช้ (adapt) ให้เข้ากับวิธีการทำงานของเราเอง
.jpg)
“เรารู้จัก KANNA เป็นอย่างดีและได้แนะนำให้กับหลายบริษัท ตอนนี้ เรากำลังเรียนรู้ที่จะใช้มันด้วยตัวเอง และมันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เห็นแล้ว”
- คุณ Kusumoto, ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ KCP
วันที่เผยแพร่: November 11, 2025
